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2020年第一季度(1-3月)酒类进口数据出炉

发布于2020-05-072156

1.

总体情况

2020年1-3月,进口酒类市场降速总体趋缓:进口3.1亿升,同比下降12.1%,较1-2月跌幅缩窄超15个百分点,进口额8.7亿美元,同比下降21.7%,较1-2月跌幅缩窄2个百分点。各主要酒类中:葡萄酒、啤酒量额下行速度均有所减缓,烈酒进口量同比由正转负,进口额跌幅略扩大

就3月份单月数据而言,酒类进口颓势有所缓和:葡萄酒单月进口量触底反弹,同比增长23.1%,进口额同比降幅与1-2月相比缩窄15个百分点至10.5%;啤酒量额同比降幅与1-2月相比均缩窄约10个百分点;烈酒进口量由1-2月的个位数增长转为两位数的负增长,进口额降幅扩大近9个百分点。

 1. 葡萄酒方面 

*w≤2L指装入不超过2升容器的鲜葡萄酿造的酒,2L<W≤10L指装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加香料)。

一季度,进口葡萄酒量额降幅收窄,进口量1.2亿升,同比下降16.8%,较1-2月跌幅缩窄近15个百分点,进口额4.8亿美元,同比下降21.9%,较1-2月跌幅缩窄约4个百分点,约占酒类进口总额的55.3%。其中:


(1)瓶装酒(含葡萄汽酒及装入不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒):量额降幅有所回落,但仍维持在两成左右,进口量8948万升,同比下降20.4%,较1-2月跌幅收窄约5个百分点,进口额4.5亿美元,同比下降21.2%,较1-2 月跌幅收窄1个百分点,约占葡萄酒进口总额的93.1%。


(2)散装酒量额降速大幅回调,进口量3501万升, 同比下降6.2%,较1-2月跌幅回调近四成,进口额3308万美元,同比下降30.1%,较1-2月跌幅回调逾三成,约占葡萄酒进口总额的6.9%。

3月份,进口葡萄酒单月数据现积极变化:进口量从1-2月30%的累计跌幅反弹高开,同比增长23.2%,进口额同比跌幅较1-2月跌幅收窄15个百分点。其中,瓶装酒量额同比降幅较1-2月分别收窄约20个百分点和5个百分点:散装酒呈过山车式变化。量额在1-2月高速下行后扶摇直上。

 2. 烈酒方面 

一季度,烈酒量额双降,进口量2065万升,同比下降2.4%,由1-2月的个位数正增长转为个位数负增长,进口额2.0亿美元,同比下降30.8%,较1-2月跌幅扩大约2个百分点,占酒类进口总额23.4%。


(1)白兰地量额仍维持超三成跌幅。进口量540万升,同比下降34.8%,较1-2月跌幅收窄1个百分点,进口额1.1 亿美元,同比下降39.9%,较1-2月跌幅扩大近2个百分点, 跌幅扩大主要是因为均价同比下滑了近8%,约占烈酒进口总额54.5%;


(2)威士忌量额双双下行。进口量432万升,由1-2月的个位数增幅转为个位数降幅,同比下降4.6%,进口额3902 万美元,同比下降13.7%,较1-2月跌幅扩大一成,占烈酒进口总额的19.1%。


(3)利口酒及柯迪尔酒、杜松子酒增速明显回落。

 3. 啤酒方面 

 *无醇啤酒(脱醇啤酒)酒精度小于0.5%vol,原麦汁浓度大于等于3.0°P。下文中所提啤酒为二者总计。

一季度,啤酒量额跌幅较1-2月均回调约4个百分点。进口量1.2亿升,同比下降18.5%,进口额1.5亿美元,同比下降11.0%,占酒类进口总额的17.2%。 

2.

葡萄酒进口来源地情况

*上述总计为2020年1-3月葡萄酒进口总量统计,不限于上述来源地。

一季度,葡萄酒各主要进口来源地降速均不同程度放缓,个别国家数据飘红。


澳大利亚继续蝉联,量额降速放缓,进口量跌幅较1-2月收窄12个百分点,同时因均价增速加持,进口额降幅较1-2 月收窄2个百分点,市场份额略回落至38%。


法国量额跌幅均回调数个百分点,均价跌幅略扩大,市场份额略回升至近25%;智利量额跌幅均回调超一成,市场份额略上升至14.4%。


主要来源地中,仅阿根廷、摩尔多瓦逆势上扬,实现量额双升,阿根廷延续1-2月以来的低价位、高增长,摩尔多瓦止跌回升,量额实现个位数增幅。


从原瓶装葡萄酒进口来源地情况来看(含葡萄汽酒、W≤2L装入不超过2升容器的鲜葡萄酿造的酒、2L<W≤10L装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒):

*上述总计为2020年1-3月原瓶装葡萄酒进口总量统计,不限于上述来源地。

一季度,除摩尔多瓦数据微幅上行外,其余瓶装葡萄酒进口主要来源地仍处下行,但降幅均有所收窄


澳大利亚数量跌幅回调约5个百分点,金额由1-2月的1%增幅转1.6%跌幅,均价涨幅收窄近一成,市场份额略下滑至38.3%。


法国量额跌幅均回调数个百分点,均价跌幅趋稳,市场份额略回升至 26.0%;智利量额降幅均回调至19%左右,市场占比12.2%,较稳定。


细分品类上来看,1-3月,三类进口瓶装酒W≤2L、葡萄汽酒、2L<W≤10L在瓶装酒进口总额中占比为:

3.

烈酒来源地情况

*上述总计为2020年1-3月烈酒进口总量统计,不限于上述来源地。

一季度,烈酒主要进口来源地中:


法国数量降幅稳定在29%左右,金额、价格降幅略扩大,市场份额继续下滑至54.6%;英国数量由正增长转为负增长,金额降幅扩大超1成,均价降幅基本稳定,市场占比16.6%。德国、爱尔兰超高增速出现较大回落,韩国增长提速。

(注:中国位列进口烈酒来源地名单之中,因为我国对于进口产品,是按照其原产地作为进口来源地,部分原产于中国的烈酒(主要为白酒)出境后,又经境外渠道再次进入国内)

4.

啤酒进口来源地情况

*上述总计为2020年1-3开啤酒进口总量统计,不限于上述来源地。

一季度,比利时仍居榜首,量额增幅有所回落,但仍属均较高增速;德国量额跌幅均超30%,市场占比居第二位;墨西哥量额降幅仍处高位,价格继续上涨,超越韩国,重归前三行列。

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来源|酒类进出口商分会